被索罗斯、红杉领投3.6亿美金 Animoca做对了什么?

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被索罗斯、红杉领投3.6亿美金 Animoca做对了什么?

 

从2021年到2022年,NFT与元宇宙的热潮可以说是一波未平一波又起,区块链沙盒游戏The Sandbox注册用户刚刚突破200万。

元宇宙游戏Decentraland将举办第一届元宇宙时装周;Dapper  Labs入围2022年全球最具创新力公司......

各个公司的实力不相上下,但实际上这场比赛的最大赢家可能还是非Animoca Brands莫属,除了上述明星项目,目前该公司累计投资超过150个NFT或元宇宙相关项目。

2022年1月19日,Animoca Brands完成了新一轮的融资,金额高达3.59亿美元,由Liberty City Ventures领投。

此外,其他参与投资的还有红衫中国、索罗斯基金管理公司、Gemini Frontier Fund、Winklevoss Capital和10T Holdings。

据消息称,此次投资公开身份的参与机构多达19家,也有一些未公开的投资者,不仅如此,该轮融资将Animoca Brands的估值提高了一倍以上,超过了50亿美元。

回顾Animoca Brands近两年来的发展路径,2020年其公司价值约为1亿美元;2021年的两轮投资后,估值为10亿美元。

同年10月,估值达到了22亿美元,再到目前的50亿美元,逐渐成为了NFT赛道的独角兽公司,Animoca Brands究竟是如何做到的?又是凭借什么受到了诸多投资机构的青睐?

Animoca Brands是谁?

Animoca Brands实际上是一家从Animoca公司拆分出的子公司,由香港著名科技创业家萧逸(Yat Siu)创立于2014年的链游开发与投资公司,总部位于香港。

出生在奥地利维也纳的萧逸从青少年时期就对代码、编程就有着浓厚的兴趣,音乐世家的环境下,他更擅长用电脑软件制作音乐。

因为父亲是香港人,所以萧逸在18岁左右回到了香港,从此开启了他的创业生涯。

2009年,萧逸将其创办的网络服务公司Outblaze出售给IBM,当时兴起的移动互联网吸引了萧逸的注意,开始研究APP、创建游戏。

可以说这一年是萧逸创业与投资生涯的分水岭,也为后来专注于区块链领域与游戏领域埋下了种子

Animoca Brands不仅是元宇宙头部项目The Sandbox、NFT赛车游戏F1 Delta  Time的开发商,还是Dapper Labs、Decentraland等明星项目的早期投资者。

同时Animoca Brands还拥有哆啦A梦、樱桃小丸子、漫威等大IP漫画手游的开发代理权。

而在2012年,Animoca还只是以传统手游开发为核心业务的移动游戏企业,也是亚洲最大的移动游戏公司之一。

当时Animoca的安装量超过了4000万,而年收入达2000万美元。然而由于苹果不喜欢Animoca交叉推广公司的应用程序的方式,取消了Animoca的平台。

2015年,Animoca Brands在澳大利亚证券交易所(ASX)上市,但表现一直不尽人意,甚至将业务拓展到了电子书领域。

在2017年第四季度时,Animoca Brands季度现金流一直为负数,在这种情况情况下,公司不得已对内部的薪资、人员、资产等进行了一系列的调整以此来精简成本,提高营收

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而Animoca Brands的转机出现在2017年底,Animoca Brands正在收购一家名为Fuel Powered的工作室,而正在开发CryptoKitties的Axiom Zen公司与其共享一个办公室。

创始人Yat Siu对这款区块链游戏CryptoKitties产生了极大的兴趣,2017年11月Crypto Kitties被推出,迅速引燃了市场。

2018年初,Animoca与Axiom  Zen达成可更新独家授权和分销协议,为期一年,以发行“CryptoKitties”。

“这是我们第一次参与区块链游戏和NFT,我们立即意识到了这中间的力量和好处,以及NFT将如何通过向玩家提供数字产权,对现有游戏产业实现颠覆性革命”,Yat Siu说到,也就是从这时,Animoca Brands开始专注于区块链游戏和NFT。

但正因为Animoca Brands涉及到了Crypto领域,出现了一些“交易违规的情形”,在澳交所的连续询问下不得不选择了退市,也正是因为退市,让Animoca Brands反而在区块链领域有了更大发挥空间。

Animoca Brands如何迎来第二春?

机遇对于许多人来说其实并不缺,缺少的是抓住机遇的能力。Animoca在收购Fuel Powered时,接触到了区块链的第一款游戏CryptoKitties,而这仿佛就是为Animoca量身定制的机会。

对原本就在做游戏的Animoca Brands来说,理解Crypto和NFT会如何改变游戏,并会为游戏业带来怎样的新繁荣,可以说是毫不费吹灰之力。

因此,Animoca很快地便拿下了Crypto Kitties的独家授权和分销权,并直接感受了基于区块链技术的游戏会带来怎样的盛况。

随后,Animoca就开启了在区块链行业的探索,开始在区块链游戏领域到处撒网,以捕捉这个方向未来的发展红利

尽管在当时,区块链游戏还并未出彩,也还没有一些消费级的应用,对于大部分身处区块链行业的人来说,区块链游戏属于有前景,但是究竟怎么发展还没有清晰的思路,未知数还很多。

但Animoca Brands借助其自身的专业优势,已经在2018年开始根据自己的理解不断地在区块链游戏领域做投资和布局,投资收购的项目很多,真正能最终出彩的项目似乎并不多,

但是Animoca Brands却也精准的把大部分区块链游戏领域的优质项目都稳稳的拿下了。

2018年8月,Animoca以487.5万美元收购了拥有月活跃用户100万的沙盒手游《The Sandbox》的开发公司Pixowl,而当时Pixowl正打算计划推出其区块链的版本,于是便有了如今众多名人名企纷纷涉足的区块链版本的《The Sandbox》。

玩家可以在The Sandbox上购买土地,并且可以在自己的地盘上构建出自己想要的游戏,有点像区块链版本的《我的世界》。

2018年10月,Animoca以50万美元投资了Decentraland的种子轮

Decentraland是一款想要打造基于区块链和VR技术之上的“Matrix”一样的虚拟世界。用户通过就可以在其上构建自己想要的建筑,从而建设自己的虚拟房产。

两者都有类似的虚拟土地+建造的逻辑,而随着2021年3月,一个名为Roblox的公司第一次以元宇宙的概念成功在美国上市,我们回过头来再看时,才理解到Decentraland与The Sandbox都是属于区块链里的元宇宙。

而在2021年10月,全球最大的社交平台Facebook宣布全面进军元宇宙,并改名为Meta,自此,元宇宙概念才真正让全世界都关注到。

有了之前与CryptoKitties背后的团队Dapper Labs的合作,Animoca随后分别参与了Dapper Labs在2018年11月的1200万美元,2019年9月的1120万美元,2020年8月的1140万美元的多轮融资。

而Dapper Labs也是在区块链游戏领域多次创造奇迹的团队,在Animoca投资之后,Dapper Labs相继推出了高性能的唯一面向消费者级应用的区块链Flow Network,以及与NBA官方合作推出的NBA数字收藏品项目NBA Top Shot

其中,NBA Top Shot由于能将传统球星卡的玩家迅速转化为用户,所以在很短地时间内,用户数就突破了百万,月营收也突破了一亿美元。

NBA Top Shot的快速成功,直接让Dapper Labs团队在短短6个月的时间里,获得了超过5亿美元的融资,Animoca Brands再次赶上了这趟快车。

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另一方面,随着NFT的应用在2019年开始有一些起色,Animoca Brands也迅速紧跟热点,于2019年11月投资了最大的NFT交易市场OpenSea

而仅仅过去两年时间NFT的市场体量就从1亿美元出头,到迅速成长为如今的上百亿美元的巨大市场,而OpenSea也从一个小众玩法的交易市场,摇身一变成为了NFT首屈一指的龙头交易所,Animoca Brands又一次在NFT爆发的前夕入局,时机掐的很准。

因此,当我们回望从澳交所退市的Animoca Brands时,他们并不是逃离一个主流旋律,反而是找到了下一个圣杯,并选择押注其中,也因此我们才看到了Animoca Brands迎来了他们的“第二春”。

Animoca Brands为何下注区块链?

正如我们上文所说,虽然Animoca Brands在2015年就完成了大多公司的最大梦想上市,但平淡如水的业绩确实令人尴尬,而在2017年底参与CryptoKitties(又名迷恋猫、加密猫)的大陆发售似乎是历史转折点的到来。

但真正让Animoca Brands下定决心转型到区块链和元宇宙的还在于一些市场和自身角色的转变,以下我们做一探讨。

NFT、链游迎来爆发

在之前我们的年度报告中曾统计,NFT市场的总值从2018年的4100万美元一跃到了2021年的230亿美元,甚至这种增长趋势到了今年依然没有停下脚步,在2022第一季度未结束的交易额就已经超过了200亿美元,似乎用前3个月的时间就超越了过去一年的市场规模。

被索罗斯、红杉领投3.6亿美金 Animoca做对了什么? 

而在Animoca Brands的布局中,我们会发现,2018年是其转变的重要一年,这一年他们以487.5万美元收购了正准备转型区块链游戏的The Sandbox开发公司Pixowl。

同年,Animoca Brands又先后投资了Decentraland和Dapper Labs,尽管当时这些投资或者收购并没有给其带来多大营收,甚至处于亏损阶段。

但Animoca Brands的联合创始人Yat Siu已经看准了这条赛道,因此在2019年底再次出手以42万美元领投了AxieInfinity开发商Sky Mavis的146.5万美元的融资。

后来的故事正如我们上文详细描述的,随着NFT市场和区块链游戏市场迎来爆发,其下注的几家公司都成为了行业的佼佼者,可以说在看方向这条路上Yat Siu毋庸置疑的成为了一位“点金手”

当然,如果没有NFT市场的异军突起,或者没有Axie Infinity引领区块链游戏进入“边玩边赚”(Play-to-Earn)的模式,我们不会看到Animoca Brands的崛起。

退一步来说,他们既是推动者,也是时势造英雄的受益者。

成为一家区块链投资机构

当我们回顾区块链行业过去几年的发展时,我们总能在投资公司中发现一些从无到有的成长为“投资巨擘”的故事。

不管是早早就出名的Paradigm,还是最近因从70万扩张到40亿美金的韩国第一加密VCHashed,故事的主角们似乎都在Crypto中历练成了“牛魔王”。

而现在,我们看到,Animoca Brands一方面接受着来自于传统主流投资机构的“Old Money”,另一方面也将这些“Old Money”不断投入到了区块链领域,其中涵盖了NFT、区块链游戏、元宇宙、DeFi等方向,据Animoca Brands官网数据显示,其到目前涉及投资的项目超过了150个。

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同时,按照Animoca Brands联合创始人Yat Siu在去年年底公布的一份公司投资数据显示,2021 年Animoca Brands前三个季度的投资和数字资产收入增长至约 5.296 亿美元,持有超过6亿美元的流动数字资产。

所以,我们可以看到,自2018年接触CryptoKitties,并在之后尝到多次投资成功的甜头后,Animoca Brands已经逐步从一家游戏开发公司转变为投资公司

也算完成了从“乙方”过渡到“甲方”的角色转移,只不过他的LP(资金来源的群体)是其他传统巨头。

或许和埋头苦干游戏开发相比,投资更让Animoca Brands感到得心应手,毕竟前者翻山越岭,后者顺风顺水,如果这是摆在创始团队面前的选择,我想聪明人自然会做出明智的选择。

而Yat Siu也只不过做出了符合大多数人利益的抉择,哪怕被迫退市,但现在来看,对YatSiu来说,上市还重要吗?或许并不是唯一的方向了。

 创始团队看到了更远的未来:元宇宙

早在去年Animoca Brands联合创始人兼董事长Yat Siu接受采访时表示,“对我来说,这就是开放型元宇宙的巨大前景,也就是说,在创新、创意和新事物创造方面,我们可以构建与物理世界中完全相同的生活方式。因为我恰好拥有'这些',它们的所有权是安全并且经过验证的。”

我们可以窥见Animoca Brands瞄准的不仅仅是NFT或者区块链,还包括Web3引领下的元宇宙。

在这个宏大的故事面前,Animoca Brands既看到了机会,也看到了如何一步一步走向那个“元宇宙”

而在最近的一次访谈中,Yat Siu再次重申了自己对理想中元宇宙的看法,他表示,“如果最后,我们大多数人都决定在一个封闭的元宇宙或是完全封闭的生态系统中生活,那么实际上我们的生活就是要按照他们的规则进行。

而且我们会更难突破这个限制,因为他们最终会操纵和控制这种网络效应,就像我们今天在一些大型科技公司看到的那样。”

或许这也是为什么Animoca Brands投资了那么多元宇宙相关的公司,因为NFT是Web3框架中新的资产结构,“边玩边赚”才是Web3状态下的游戏状态,以及去中心化的金融才是元宇宙的底层基础

当然,我们也可以说因为当下的成就才让Yat Siu有了坚定元宇宙的想法,但所有的故事何尝不是从“蝴蝶煽动翅膀”开始。

只是,YatSiu把当下Animoca Brands的发展赋予了更多的意义,这既是时代的脉络,也是众人的向往。

Animoca Brands的成功能复制吗?

当我们回顾完Animoca Brands从游戏开发团队到上市,再到退市All in进区块链行业一路走来的历程时,作为研究者的我们会提出一个疑问:Animoca Brands的成功可以复制吗?

首先Animoca Brands带给我们最大的启发在于,哪怕是上市公司,也不能停下探索的步伐,尤其是在这个变化极快的世界,如果只是把公司上市作为企业的终点,或许最终也会沦为上市企业的笑话,尤其是当我们去看现在那些垫底的上市企业一样,股价一路下坡,股民一路哀怨,股东一直减持。

反观Animoca Brands,其创始人在团队遇到增长瓶颈时果断站了出来,选择了开辟新的成长路径,从而才发现了NFT、发现了Play-to-Earn,也才走上了搭建元宇宙和Web3的路途。

所以,从这个意义上来说,任何一家企业都可以复制这般精神,但回到Animoca Brands本身来说,如果想再造一个“Animoca Brands”,或许除了思想的开放,更需要时代的洪流

 

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版权声明:Dexnav 发表于 2022年4月18日 am10:36。
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